（深圳市前海深港协作区南山大街桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

　　南通超达配备股份有限公司（以下简称“超达配备”、“发行人”、“公司”）及全体董事、监事、高档管理人员确保本上市公告书的真实性、精确性、完好性，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当单个及连带的法令职责。

　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法令、法规的规则，本公司董事、高档管理人员已依法实行诚信和勤勉尽责的职责和职责。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定目标发行可转化公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。

　　本公司及上市保荐人提示广阔投资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请投资者查阅 2023年 3月 31日发表的《南通超达配备股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券并在创业板上市征集说明书》（以下简称“《征集说明书》”）全文。

　　四、可转化公司债券发行量：46,900.00万元（4,690,000张）。

　　五、可转化公司债券上市量：46,900.00万元（4,690,000张）。

　　八、可转化公司债券存续的起止日期：2023年 4月 4日至 2029年 4月 3日。

　　九、可转化公司债券转股的起止日期：2023年 10月 11日至 2029年 4月 3日。

　　十、可转化公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

　　十四、可转化公司债券信誉等级及资信点评组织：本次可转化公司债券经联合资信点评股份有限公司鉴定，依据其出具的信誉评级陈述（联合[2022]7714号），超达配备主体信誉等级为 A，评级展望安稳，本次可转化公司债券信誉等级为 A。在本次可转债信誉等级有用期内或许本次可转债存续期内，联合资信点评股份有限公司将每年至少进行一次盯梢评级。

　　本上市公告书依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关的法令法规的规则编制。

　　经中国证监会“证监答应〔2023〕564号”文赞同注册，公司于 2023年 4月 4日向不特定目标发行了 4,690,000张可转化公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,900.00万元。本次发行的可转化公司债券向发行人在股权挂号日（2023年 4月 3日，T-1日）收市后中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所买卖系统网上向社会公众投资者发行。认购金额缺乏46,900.00万元的部分由主承销商包销。

　　经深交所赞同，公司 46,900.00万元可转化公司债券将于 2023年 4月 25日起在深交所挂牌买卖，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。本公司已于2023年 3月 31日公告了《南通超达配备股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券并在创业板上市征集说明书》全文。

　　运营范围：主动化配备、检具、模具的研制、制作、出售；运营本企业自产产品及技能的的出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料及技能的进口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品及技能在外）；出产、出售轿车零部件。路途货品运送（不含危险货品）；（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

　　到 2022年 9月末，公司的总股本为 7,275.88万股。其间冯建军持有公司4,500万股，持股份额为 61.85%；冯峰持有公司 500万股，持股份额为 6.87%。

　　冯建军、冯峰父子算计持有公司 68.72%，对公司具有肯定操控权；依据公司《公司章程》、股东大会及董事会议事规则及实践运作状况，冯建军、冯峰父子对公司日常运营的严重事项表决、董事提名等重要运营决议计划具有严重影响，为控股股东与实践操控人。

　　公司 2021年 12月 23日于深交所创业板上市。自上市以来，公司控股股东及实践操控人未发生变化。

　　到 2022年 9月末，除发行人及其子公司外，控股股东和实践操控人未操控其他企业。

　　到 2022年 9月末，发行人控股股东、实践操控人所持公司股份不存在质押、冻住或其他有争议的状况。

　　公司系国内抢先的轿车表里饰模具供货商，首要从事模具、轿车检具、主动化工装设备及轿车零部件的研制、出产与出售。公司首要产品状况如下： 1、模具

　　公司出产的各类轿车表里饰模具产品首要用于制作轿车表里饰（含座椅系统）中的各类软饰件和发泡件，依据详细用处可分为轿车软饰件模具、轿车座椅发泡模具和轿车外饰件模具三大类型：

　　轿车软饰件模具首要经过成型、冲切等工艺对铝锭、合金铝材和模具钢等原资料加工而成，广泛用于出产以夹层复合资料为成型目标的各类表里饰件，如地毯、顶衬、衣帽架、侧前围、盖护板、外表板和各类隔热/隔声垫等。公司轿车软饰件模具类型很多，仅拣选部分品类和产品图示如下：

　　该类模具首要经过发泡成型工艺对铝锭、合金铝材等原资料加工而成，用于出产各类轿车座椅发泡填充资料。轿车座椅结构大致可分为头枕、靠背及座垫三部分，每部分分别由金属部件、发泡填充物及面套组成；其间，填充物以PU（聚氨酯）发泡件为主，此类代表性产品的示意图如下：

　　该类模具首要用于出产以纤维增强复合资料（Fiber Reinforced

　　Polymer/Plastic，简称 FRP）为成型目标的轿车外饰件。纤维增强复合资料具有质量轻、强度高、耐腐蚀等特征，首要应用于轿车外饰件中的保险杠、底护板、挡泥板等。公司此类代表性产品的示意图如下：

　　该类模具出产产品的原料为 EPS（可发性聚苯乙烯）和 EPP（发泡聚丙烯），首要用于出产包装资料用泡沫、建筑资料用泡沫、冷藏箱和东西盒中的保温缓冲泡沫，以及轿车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等。

　　轿车检具是用来检测和点评轿车零部件以及整车质量的专用设备，首要用于查看产品和规划原型之间的尺度差错、快速判别零部件是否合格。在轿车零部件或整车批量出产进程中，经过轿车检具能够便利、快速、精确的丈量零部件尺度，判别零部件是否合格。

　　公司的轿车检具产品包含各类轿车表里饰总成检具、轿车四门两盖总成检具、轿车整车主模型匹配检具以及轿车玻璃、车灯、座椅总成检具等。公司轿车检具产品类型繁复，下表为部分代表性产品的示意图：

　　主动化工装设备归于工业出产进程中运用的工业主动化设备，是经过机器或设备在无人干涉的状况下按规则的程序或指令，主动进行操作或操控完结产品出产的机器设备。公司主动化工装设备首要用于出产轿车内饰中的各类内饰件。公司此类代表性产品的示意图如下：

　　公司现有轿车零部件产品首要为选用 FSW工艺的新能源电池结构件（即动力电池箱体）。动力电池箱系统新能源轿车动力电池模块的承载体，一般是设备在车体下部，对电池模块的安稳作业和安全防护起着关键效果。公司新能源电池结构件代表性产品的示意图如下：

　　首要用作新能源轿车动力电池模块的承载体，对电 池模块的安稳作业和安全防护起着关键效果。

　　公司现有动力电池箱体首要选用 FSW（Friction Stir Welding，拌和冲突焊）工艺加工而成。FSW工艺是指运用定制拌和头，旋转着拆入被焊零件，沿焊接面向前移动，经过对资料的拌和冲突，使待焊资料加热至热塑性状况，在拌和头高速旋转的带动下，处于塑性状况的资料盘绕拌和头由前向后搬运，一同结合拌和头对焊缝金属的揉捏，在热机联协效果下，资料衔接构成细密的金属间固相衔接。这种工艺具有不易变形、能一次完结较长焊缝、大截面、不同方位的焊接、安全、无污染等长处，广泛用于新能源电池结构件范畴。

　　公司具有一批本质较高、专业结构合理的研制人才，具有完善的轿车表里饰模具规划、制作以及主动化加工的研制才能，掌管拟定了 EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技能条件》（JB/T11662-2013）。到 2022年 9月末，公司共具有 158项专利，其间包含70项发明专利和 88项实用新型专利。

　　公司首要产品的中心技能、所在阶段、技能来历、获得专利状况及技能先进性的详细表征如下表所示：

　　此模具由上、下模块、若干滑块、塑料骨架、表 皮、自锁结构和充气密封条一同组成，全体结构合 理，发泡成型时滑块锁紧，本钱下降的一同产质量 量进步。

　　运用此设备能够完结一个气缸同步操控定位联动装 置与模具的夹紧定位与脱卸，进步出产功率的一同 处理了气缸不同步和无法安接气缸组织的问题。

　　该自锁组织经过三点一线的原理轻松完结自锁，防 止了因发泡模中发泡力较大而导致的滑块撤退，具 有结构原理简略，设备便利，自锁后安稳结实，安 全牢靠的特色。

　　经过充气将密封条和充气终端部分的排气空隙悉数 消除，然后到达模具内腔悉数密封的效果，并且充 气终端能够直接拔出，快速将密封条进行替换，结 构简略，密封效果好，确保了产品形状的安稳性。

　　经过 EPP预埋主动定位组织，能够有用完结 EPP零 件的预埋定位，能够有用避免在取产品时导致产品 撕裂，能够重复运用。

　　此塑料卡扣预埋冲切组织合作设备在地毯产品模具 的上、下模，可一次性完结将塑料卡扣预埋在地毯 产品内以及冲切地毯产品，操作简洁，进步了出产 加工功率，且切孔方位与卡扣方位精确。

　　在多腔成型模中，选用分切刀的快换组织，能够快 速的将分切刀取出及设备，然后到达快速修理安 装，避免了之前撤除整个模仁和外围结构来修理安 装分切刀的繁琐进程。

　　在带表皮发泡模中运用此封料面结构，经过斜面密 封，能在获得更好的密封效果的一同下降压机的压 力与产品的能耗。

　　在运用高压蒸汽管路的模具中运用此堵头密封技能 可经过二层密封确保蒸汽不会走漏。

　　经过自主研制的刀口制作、加工工艺、装模组织和 冷却组织，有用简化了模具结构并进步了拼装效 率。

　　经过优化模具特征、改进模具结构，使衣帽架成型 冲切模具在成型产品时的合格率得到大幅进步。

　　轮罩成型冲切模具选用自主研制二次冲切组织，下 模架上方衔接下模仁，上模架的下方衔接上模仁保 证产品成型的安稳性、下降边际缩短的危险使产品

　　冲切刺孔复合顶出模具集成了冲切功用、刺孔功用 及复合顶出功用，削减了出产工序，进步了作业效 率；削减了设备，下降了本钱；结构简略，便利实 施。

　　此模具技能经过起浮上模、起浮下模夹紧，上模的 折弯镶块对产品进行折弯并扣合，削减产品成型工 艺，下降本钱，进步了作业功率。

　　上、下模刀口镶块构成剪切式刀口进行冲切，下模 刀口镶块剪切刀口设有圆弧形过渡剪切断，在地毯 边际均剪切刀口冲切模设有斜向冲切的滑块组件， 并将滑块组件设备在上模的模板上，具有冲切精度 高和进步出产功率等长处。

　　此模具经过冲切孔一侧接近斜坡面高的方位开有凹 槽，另一侧接近斜坡面低的方位规划有凸起，成功 处理了孔心距会偏移 1-3mm问题。

　　运用此项技能在高度集成的成型冲切模具上，确保 了起浮模具与下模之间的空隙，将起浮模在模具上 下端部方位时定位，确保了模具动作的精度。

　　规划简略，运用便利，设备结构合理紧凑，对座椅 盖板鼓包处冲切无断点，废料无需人工整理直接进 入废料盒，节约时间，削减劳动量，进步了作业效 率。

　　此项技能是将真空技能与砂型铸造结合，靠塑料薄 膜将砂型的型腔面和反面密封起来，凭借真空泵抽 气发生负压，形成砂型内、外压差使砂型紧固成 型，经下芯、合箱、浇注，待铸件凝结，免除负压 或中止抽气，型砂便随之溃散而得到均匀壁厚的模 仁铸件，此项技能所铸造出铸件具有如下优势：① 铸件尺度差错小于 1‰，而一般铸造办法在 3‰左 右；②铸件外表粗糙度能够到达 3.2mm，外表针眼 直径小于 0.2mm；③能够出产壁厚 4mm的超薄铸 件，且壁厚均匀；④铸件密实性好，有用削减了缩 孔、砂孔及缩松现象。

　　运用此项技能能够对模具的非热传递部位进行隔 热，使其在出产中需求热量替换的部位得到及时供 给，而不需求部位的热量传递则被有用地阻挠，与 传统办法比较，可节约蒸气量，有显着的“节能降 耗”效果。

　　在一套模具上成型多密度的产品，产品能够进行两 次发泡且两种密度的产品能够很好的交融在一同； 将汽缸设备在模具外侧，便利模具的维护和保养， 延伸汽缸寿数；选用杠杆原理将 4个活块经过组织 衔接在一同，一个汽缸带动 4个活块完结抽芯，节 省了汽缸设备空间，使模具摆放的腔数添加，节约 了模具的本钱。

　　经过在上模添加 4个固定点，完结开模时骨架与发 泡产品随上模一同翻开、脱离下模，然后插销和镶 块经过气缸主动缩回，工人从上模取下发泡产品， 便利操作、进步功率。

　　此项技能的 P型接头与 Y型接头经过旋转轴衔接、 能够摇摆，限位板和调理螺栓操控摇摆的空间，浇 堵闭合时运用浇注套的斜坡导向，确保浇堵闭合找 正，不会呈现卡死的现象，磨损相对较少。

　　经过相互合作的斜度拼接面，有用地避免了碎屑进 入刀片固定座以及刀片本体之间；两个半圆排屑槽 组成的完好的排屑槽，有用地避免了碎屑的堆积， 然后延伸了裁切组织的运用寿数，一同也进步了成 品的合格率。

　　发泡完毕后便于头枕骨架和发泡产品的取出，处理 了整理头枕骨架上的废料困扰。进步了头枕骨架与 上模之间的密封性，削减发泡进程废料的发生，提 高了出产功率。

　　上片砂型组件经过数控车床一体成型，下片砂型通 过 3D打印机一体成型，省去了模型制作和翻砂造 型；下片砂型底部的十字型空腔的规划，可在必定 程度上减轻砂型分量，削减了砂型制作本钱。

　　运用此调整组织，在对轿车掩盖件模仿块进行匹配 调整时，只需调理设备支架下的高度调整板及定位 调整块，使调理、测验的精度大大进步，一同调理 愈加便利、省时。

　　制作工艺加工精度高，本钱低，特别合适轿车顶 棚，引擎盖，门板或翼子板等大型模仿块的加工， 制作。

　　不只能下降本身分量、操控本钱，并且变形量比较 传统的整车匹配主模型底座也显着减小，确保了在 静置、起吊和运送等各种工况下的结构强度和安稳 性，进步了轿车匹配功用面检测的精度和重复性。

　　结构细巧，简略在检具预留空间较小的状况下使 用；操作便利，依托拉伸组织可一同操控几个卡扣 组织，大大节约了空间。

　　进步了内饰板的强度、刚度以及耐性，且因为碳纤 维复合资料耐腐蚀、抗老化才能强，能够延伸内饰 板的运用寿数。

　　结构简略，操作便利，维护效果较抱负，并且能够 标准化，具有较大的实用价值。

　　不只使整个检具的制作进程中能够大大的削减加工 作业量，缩短加工周期，下降本钱，并且能更好的 确保检具的精度。

　　选用红外传感器进行检测，进步了检测精度，一同 还进行密封条与车顶合作度的检测和天窗设备孔的 检测，使检测更全面。

　　经过定位检测滑块先对天窗的上外表进行定位，再 对天窗的下外表进行压紧，既确保了天窗的方位又 将天窗进行了压紧。一同，定位检测滑块和检测销 还具有检测设备孔的平面度和方位度的效果，使压 紧组织具有压紧和检测两种效果。

　　经过快速将代木和聚氨酯包覆，缩短加工周期，达 到快速成型的意图。运用此方法既便于加工，又降 低了劳动强度，还进步了作业功率。

　　经过轿车顶棚检测东西，能够彻底检测顶棚的四周 尺度及 ABCD柱设备方法，便于测出顶棚产品是否 合格，是否契合装车。下降了劳动强度，进步了工 作功率。

　　完结一个检具架既能够与另两个检具架进行拼接、 检测，且在转化的进程中可到达快速拼接、锁紧的 意图，一同节约了人力，下降了劳动强度，进步了 作业功率。

　　避免了压紧笔直方向上力矩过大而导致螺杆和压块 弯折的问题，削减了后期修理本钱，利于批量化生 产，进步运用寿数。

　　推进组织盘绕设置在顶棚检具四周，使得顶棚的卡 扣在检测进程中能便利地被推进组织卸取，然后节 约了人工本钱，更有用地进步了检测功率；滑轨的 两头设有限位板，有用地对滑轨进行了限位。

　　经过设置限位杆组织能够对视点丈量杆组织的丈量 起伏进行限制，从而快速丈量地毯两头的误差角 度，添加了地毯尺度检测的功率，一同丰厚了全体 设备的功用。

　　经过操控推杆气缸、导杆气缸和弯臂传动气缸的动 作完结轿车备胎盖板包边的主动作业，具有用率 高、质量牢靠、适用于主动化作业、下降劳动强度 和设备安全牢靠等长处。

　　经过运用外表台支撑座支撑轿车外表台并定位，由 雨刮片感应设备孔冲切单元、无锁发动设备孔冲切 单元合作一同完结设备孔的冲切，具有一次定位、 冲切，冲切精度好、功率高的特色。

　　侧冲切组织能够翻转，便利上料下料，滑块无需设 计加长，短滑块就能满意需求，具有结构安稳、导 向准、冲切精度和功率高的特色；推块组织的规划 确保侧冲切组织翻转后定位安稳结实，安全牢靠。

　　轿车内饰件搪塑出产线包含一搪塑结构，在搪塑框 架内顺次散布加热炉、搪塑床、预加热组织、中心 转化组件、冷却组件及脱模组件，在搪塑结构的上 端设置有排风组件，在中心转化组件的侧端设置有 一换模组件，在搪塑结构上端还设置有将模具在各 个工序中转化的转运天车，在坐落加热炉与搪塑床 旁侧还设置有并排散布的上料组件、粉箱移载组 件，且上料组件、粉箱移载组件与换模组件均设置 于搪塑结构的同侧。该项技能经过对加热炉、搪塑 床、预加热组织、中心转化组件、冷却组件、脱模 组件、排风组件、换模组件、上料组件、粉箱移载 组件进行合理的排布，大大缩短了作业天车的行进 途径。

　　NCS杂物斗成型冲切模出产线设备包含基材上料机 构、面料上料组织、触摸式加热机和成型冲切机， 基材上料组织衔接设备在触摸式加热机上侧，触摸 式加热机下侧衔接设备成型冲切机的上侧，面料上 料组织右侧衔接在成型冲切机左边。该种规划具有 结构紧凑、节约人力与占有空间小的特色，选用全 主动方法出产，出产功率大大进步。

　　经过在角落方位规划有若干个包边组织，若干个包 边组织的推板和压板组成角落型线，能够满意包边 需求，能够有用的推边和压边，避免了因角落型线 较长而导致全体推边和压边、无法经过机械完结的 问题。

　　轿车顶棚天窗口的包边组织包含推杆组织和升降机 构，升降组织固定在推杆组织的线轨衔接板上，具 有用率高、质量牢靠、适用于主动化作业、下降劳 动强度和安全牢靠等长处。

　　钉设备包含机架、下模以及多方位打钉组织，能够 完结在任何方位以及在多方位一同打钉。

　　榜首夹紧块与第二夹紧块相邻设置并合作错位夹紧 物料，添加物料的夹装安定性，传感器确保夹装组 件的夹装精准度。

　　可避免上层校对台车和基层校对台车一同移动时产 生磕碰，确保本设备的结构安全性与运用寿数。

　　将塑性溶胶均匀喷涂在模具上，并对其进行压塑， 改进传统搪塑发生的制品厚度不一致的问题，完结 对冷却成型后的外表板进行主动抓取下料。

　　公司中心技能人员周福亮具有丰厚的研制与技能经历，作为首要起草人掌管起草了业界重要的行业标准，详细状况如下：

　　公司自成立以来，一直高度重视科技研制作业，先后荣获多项严重奖项及荣誉称号，详细状况如下：

　　2、向原股东发行的数量和配售份额：向原股东优先配售 4,203,907张，即420,390,700元，占本次发行总量的 89.64%。

　　6、发行方法：本次发行的可转化公司债券代码向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所买卖系统网上向社会公众投资者发行。认购金额缺乏46,900.00万元的部分由主承销商包销。

　　7、配售份额：向原股东优先配售 4,203,907张，占本次发行总量的 89.64%。

　　网上社会公众投资者实践认购 480,153张，占本次发行总量的 10.24%。主承销商包销 5,937张，包销份额为 0.13%。